Os recursos levantados pela Votorantim Cimentos na oferta pública inicial de units, considerando-se a colocação primária, serão usados para financiar a expansão orgânica, diversificação de portfólio no Brasil e potenciais aquisições no segmento de materiais pesados de construção ou de ativos internacionais, de acordo com prospecto preliminar da operação, encaminhado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A Votorantim informa ainda que poderá usar esses recursos para “investimentos estratégicos para posterior melhoramento da eficiência” das operações. Segundo a empresa, caso não haja uma destinação específica, os recursos líquidos obtidos na oferta primária poderão ser investidos em caixa, “equivalentes de caixa ou títulos e valores mobiliários”.
A empresa protocolou ontem o pedido de registro de oferta pública inicial de units na BM&FBovespa. No fim do ano passado, a agência Bloomberg informou que a empresa estava se preparando para o IPO, em operação que poderia levantar pelo menos US$ 3 bilhões.
No prospecto preliminar, a companhia não informa o valor da operação e diz que o preço a ser pago pelos investidores não tem relação com o valor patrimonial das ações de emissão da companhia. Segundo o documento, o preço será fixado tendo como parâmetro as intenções de investimento manifestadas pelos investidores. Nos três aumentos de capital realizados pela empresa nos últimos cinco anos, o preço de cada ação emitida ficou um pouco acima de R$ 43. Na última operação, em dezembro de 2011, a Votorantim Cimentos elevou seu capital em R$ 4,2 milhões, com a emissão de 96 mil ações a R$ 43,71.
(Stella Fontes e Olívia Alonso | Valor)
