O empres\u00e1rio Abilio Diniz poder\u00e1 vender um grande portf\u00f3lio de im\u00f3veis comerciais por cerca de 2 bilh\u00f5es de reais, ganhando poder de fogo para elevar seu investimento no Carrefour Brasil, afirmaram duas fontes com conhecimento direto do plano.<\/p>\n
A Pen\u00ednsula Participa\u00e7\u00f5es, ve\u00edculo de investimento que gere os investimentos de Abilio, discutiu a venda de 62 lojas de supermercados hoje alugadas ao Grupo P\u00e3o de A\u00e7\u00facar com o Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB), Brookfield Asset Management e BR Properties, disse a primeira fonte, que pediu anonimato pelo fato de as conversas serem privadas. <\/p>\n
Ambas as fontes disseram que o neg\u00f3cio poder\u00e1 dar a Abilio os recursos necess\u00e1rios para o empres\u00e1rio aumentar sua participa\u00e7\u00e3o na subsidi\u00e1ria brasileira do grupo franc\u00eas de varejo Carrefour.<\/p>\n
Uma porta-voz da Pen\u00ednsula disse \u00e0 Reuters que a empresa de investimento com sede em S\u00e3o Paulo n\u00e3o tem planos de vender as lojas. CPPIB e BR Properties se recusaram a comentar. A Brookfield informou por meio de sua assessoria de imprensa que n\u00e3o h\u00e1 nada de concreto e que a empresa n\u00e3o comenta o assunto.<\/p>\n
Em dezembro, o bilion\u00e1rio de 78 anos fechou a compra de 10 por cento do Carrefour Brasil por 1,8 bilh\u00e3o de reais, em neg\u00f3cio que previa op\u00e7\u00f5es para eleva\u00e7\u00e3o dessa fatia a 16 por cento em at\u00e9 cinco anos.<\/p>\n
No m\u00eas passado, Abilio e sua fam\u00edlia simplificaram a estrutura legal de meia d\u00fazia de ve\u00edculos de investimento que administram as lojas, facilitando sua potencial venda.<\/p>\n
A dura\u00e7\u00e3o do contrato de aluguel com o GPA, bem como a “relativa liquidez” das propriedades tornam o portf\u00f3lio “atraente sob qualquer ponto de vista”, disse a segunda fonte.<\/p>\n
Abilio assinou contratos de 40 anos de aluguel das lojas com o GPA cerca de dez anos atr\u00e1s, \u00e9poca em que ainda era presidente do Conselho de Administra\u00e7\u00e3o da empresa fundada pelo seu pai. Ele deixou o GPA em setembro de 2013, quando j\u00e1 tinha perdido o controle da companhia para o Casino.<\/p>\n
O GPA, maior varejista do Brasil e arquirrival do Carrefour no pa\u00eds, tem o direito de prefer\u00eancia sobre as lojas, mas as fontes n\u00e3o esperam que a companhia ou seu controlador Casino cheguem a exerc\u00ea-lo. Abilio est\u00e1 pedindo o equivalente a 11 vezes o rendimento de aluguel anual, estimado em cerca de 185 milh\u00f5es de reais neste ano, disse a primeira fonte.<\/p>\n
A Pen\u00ednsula conta com mais de 100 funcion\u00e1rios e est\u00e1 trabalhando no neg\u00f3cio com o Lazard e o Santander, disse a primeira fonte.<\/p>\n
As a\u00e7\u00f5es do GPA exibiam alta de 0,7 por cento \u00e0s 15h15, enquanto o Ibovespa mostrava ganho de 1,7 por cento.<\/p>\n
ALTERNATIVA <\/p>\n
Uma alternativa para a venda seria agregar os ativos imobili\u00e1rios e vender t\u00edtulos lastreados na sua receita corrente e futura, observaram as duas fontes. Segundo a primeira fonte, Abilio poderia levantar at\u00e9 1,2 bilh\u00e3o de reais com a coloca\u00e7\u00e3o dos t\u00edtulos lastreados em im\u00f3veis, conhecidos como CRIs.<\/p>\n
Tanto a Brookfield quanto o CPPIB, que \u00e9 um dos maiores fundos de pens\u00e3o do mundo com mais de 240 bilh\u00f5es de d\u00f3lares em ativos, passaram a atuar ativamente no setor de im\u00f3veis comerciais no Brasil nesta d\u00e9cada.<\/p>\n
A BR Properties, por sua vez, tem o Grupo BTG Pactual, o maior banco de investimento independente da Am\u00e9rica Latina, como um de seus principais acionistas. A investida de Abilio no Carrefour Brasil h\u00e1 dois meses marcou o retorno do empr\u00e9sario ao varejo supermercadista. Al\u00e9m do investimento direto na subsidi\u00e1ria brasileira, o empres\u00e1rio adquiriu no ano passado cerca de 2,4 por cento do Carrefour listado em Paris.<\/p>\n
O presidente-executivo da companhia francesa, Georges Plassat, j\u00e1 afirmou que a associa\u00e7\u00e3o com Abilio deve ajudar o Carrefour a refor\u00e7ar la\u00e7os locais e acelerar os planos de crescimento da rede. O Brasil \u00e9 o segundo maior mercado para o Carrefour, com vendas no ano passado de quase 38 bilh\u00f5es de reais.<\/p>\n
Ap\u00f3s sair do GPA, Abilio passou boa parte de seu tempo dedicado \u00e0 reestrutura\u00e7\u00e3o da empresa de alimentos BRF, maior produtora de aves do mundo. Abilio tamb\u00e9m investiu na empresa de varejo aeroportu\u00e1rio Dufry e na companhia de educa\u00e7\u00e3o brasileira Anima Educa\u00e7\u00e3o, diversificando as aplica\u00e7\u00f5es da Pen\u00ednsula.<\/p>\n
(Guillermo Parra-Bernal | Valor)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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