O CEO do BTG Pactual, Andr\u00e9 Esteves, confirmou nesta quinta-feira, 07, a possibilidade de ocorrer uma venda secund\u00e1ria na operadora de hospitais Rede D’Or.<\/p>\n
“Em algum momento podemos ter venda secund\u00e1ria na Rede D’Or. Esperamos continuar rentabilizando esse investimento. Em diversos momentos do tempo, vendas secund\u00e1rias de participa\u00e7\u00f5es devem ocorrer, mas queremos manter uma contabilidade conservadora. Alguma coisa j\u00e1 deve acontecer no segundo trimestre deste ano”, disse ele, em teleconfer\u00eancia com analistas e investidores, nesta manh\u00e3.<\/p>\n
A possibilidade da venda tinha sido antecipada na semana passada pelo Broadcast, servi\u00e7o em tempo real da Ag\u00eancia Estado.<\/p>\n
De acordo com ele, o BTG Pactual ter\u00e1 lucro de R$ 3,5 bilh\u00f5es com o investimento prim\u00e1rio do Carlyle na Rede D’Or. Tais recursos podem ser obtidos, conforme o executivo, pelo recebimento de dividendos, equival\u00eancia patrimonial ou venda secund\u00e1ria.<\/p>\n
Na semana passada, o BTG Pactual acertou a entrada do fundo de private equity Carlyle na Rede D’Or. O valor do neg\u00f3cio foi de R$ 1,75 bilh\u00e3o.<\/p>\n
A transa\u00e7\u00e3o se deu por meio de um aumento de capital, com metade do valor injetado agora e o restante em 12 meses.<\/p>\n
Os recursos v\u00e3o ser usados para a expans\u00e3o da rede. O Carlyle passar\u00e1 a deter fatia de 8,3% da D’Or, cujo valor total foi avaliado em R$ 19,6 bilh\u00f5es.<\/p>\n
Al\u00e9m disso, o BTG est\u00e1 negociando, em paralelo, uma segunda transa\u00e7\u00e3o, que resultar\u00e1 na venda de participa\u00e7\u00e3o dos atuais s\u00f3cios.<\/p>\n
A opera\u00e7\u00e3o, segundo apurou o Broadcast, dever\u00e1 resultar na aquisi\u00e7\u00e3o de mais 10% da rede D’Or pelo Carlyle, conforme executivos de mercado.<\/p>\n
Tanto o BTG quanto a fam\u00edlia Moll, que fundou e ainda controla o neg\u00f3cio, dever\u00e3o reduzir suas fatias no neg\u00f3cio. Essa segunda opera\u00e7\u00e3o \u00e9 avaliada em cerca de R$ 2 bilh\u00f5es por fontes de mercado.<\/p>\n
(Aline Bronzati e Fernanda Guimar\u00e3es | Exame)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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