A Par Corretora, da Caixa Seguros, ir\u00e1 captar at\u00e9 R$ 567 milh\u00f5es em sua oferta p\u00fablica inicial de a\u00e7\u00f5es (IPO, na sigla em ingl\u00eas), conforme antecipado nesta ter\u00e7a-feira, 12, pelo Broadcast, servi\u00e7o de not\u00edcias em tempo real da Ag\u00eancia Estado, considerando o teto do intervalo de pre\u00e7os sugerido para a a\u00e7\u00e3o, de R$ 11,25 a R$ 11,60 e tamb\u00e9m o lote suplementar. A oferta est\u00e1 marcada para ocorrer na pr\u00f3xima janela, em junho, e seu sucesso \u00e9 tido como um “abre-alas” para outras ofertas, em especial da Caixa Seguros, esperada para vir a mercado no terceiro trimestre ap\u00f3s o fim das f\u00e9rias do Hemisf\u00e9rio Norte.<\/p>\n
Segundo informa\u00e7\u00f5es do prospecto divulgado nesta quarta-feira, 13, no site da Comiss\u00e3o de Valores Mobili\u00e1rios (CVM), a oferta ser\u00e1 alavancada pela G\u00e1vea Investimentos, que entrar\u00e1 no IPO com R$ 140 milh\u00f5es. O acordo de acionistas com a G\u00e1vea foi firmado em 13 de maio. De acordo com o documento, est\u00e1 entre as condi\u00e7\u00f5es para a realiza\u00e7\u00e3o da oferta o pre\u00e7o do papel ficar situado entre R$ 11,25 a R$ 11,60, ou seja, “na hip\u00f3tese da precifica\u00e7\u00e3o da Oferta fora da faixa de pre\u00e7o indicada neste Prospecto Preliminar, a G\u00e1vea n\u00e3o ter\u00e1 a obriga\u00e7\u00e3o de realizar o investimento privado, mas ter\u00e1 o direito, se assim desejar, de adquirir a\u00e7\u00f5es no valor equivalente \u00e0 at\u00e9 R$ 140 milh\u00f5es, desconsiderada eventual fra\u00e7\u00e3o de a\u00e7\u00e3o”. Por conta desse acordo, a G\u00e1vea n\u00e3o participar\u00e1 do procedimento de bookbuilding, de coleta de inten\u00e7\u00e3o de investimento.<\/p>\n
O \u00faltimo IPO realizado na bolsa brasileira foi a da companhia do setor veterin\u00e1rio Ourofino, que levantou mais de R$ 400 milh\u00f5es em uma oferta entre o primeiro e segundo turno das elei\u00e7\u00f5es. Mesmo em momento de extrema volatilidade, a companhia conseguiu ter sucesso em sua oferta. A exemplo do molde desenhado para o IPO da Par Corretora a oferta da Ourofino foi ancorada pelo fundo de private equity General Atlantic, que ingressou com R$ 200 milh\u00f5es. A General Atlantic j\u00e1 havia, em 2013, ancorado a oferta das Smiles, tamb\u00e9m apontada como um caso de sucesso no mercado.<\/p>\n
A Par Corretora listar\u00e1 suas a\u00e7\u00f5es no Novo Mercado, conforme o prospecto. Ser\u00e3o ofertadas, por meio da instru\u00e7\u00e3o 400, 44.444.445 a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias, em opera\u00e7\u00e3o secund\u00e1ria. A oferta poder\u00e1 ser acrescida de um lote suplementar, correspondente a 10% do lote principal. Como a coloca\u00e7\u00e3o \u00e9 secund\u00e1ria, o capital movimentado n\u00e3o ir\u00e1 para o caixa da empresa.<\/p>\n
O roadshow com investidores come\u00e7a nesta quarta-feira e vai at\u00e9 o dia 02 de junho, dia em que ser\u00e1 fixado e divulgado o pre\u00e7o por a\u00e7\u00e3o no \u00e2mbito da oferta. O in\u00edcio da negocia\u00e7\u00e3o das a\u00e7\u00f5es na BM&FBovespa est\u00e1 programada para ocorrer no dia 05 de junho.<\/p>\n
Os coordenadores da oferta da Par Corretora s\u00e3o o Bradesco BBI, como l\u00edder, JPMorgan, BTG Pactual, Credit Suisse e Ita\u00fa BBA, informa o documento. Os acionistas vendedores ser\u00e3o a Federa\u00e7\u00e3o Nacional das Associa\u00e7\u00f5es do Pessoal da Caixa Econ\u00f4mica Federal, a \u00c9vora Fundo de Investimento em Participa\u00e7\u00f5es e a Algarve.<\/p>\n
(Isto \u00c9 Dinheiro)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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