O Bradesco passou para a fase final da disputa pelo HSBC Brasil e negocia o ativo com exclusividade, de acordo com fontes ouvidas pelo Broadcast, servi\u00e7o de not\u00edcias em tempo real da Ag\u00eancia Estado.<\/p>\n
O banco teria feito oferta vinculante, conforme as mesmas fontes, por toda a opera\u00e7\u00e3o no Pa\u00eds acima do patrim\u00f4nio l\u00edquido do conglomerado, de cerca de R$ 12 bilh\u00f5es.<\/p>\n
O an\u00fancio oficial da venda deve sair at\u00e9 a semana que vem, segundo fonte com conhecimento no assunto.<\/p>\n
O Goldman Sachs, que assessora a negocia\u00e7\u00e3o, estipulou agosto como data final. Neste momento, executivos dos bancos negociam os detalhes da aquisi\u00e7\u00e3o e a expectativa, conforme fontes, \u00e9 de que o an\u00fancio ocorra antes da divulga\u00e7\u00e3o de resultados do HSBC em Londres, dia 3 de agosto.<\/p>\n
O Bradesco deve levar toda a opera\u00e7\u00e3o do grupo no Brasil e n\u00e3o apenas o varejo. Ao avaliar a opera\u00e7\u00e3o, chamou a aten\u00e7\u00e3o do banco a plataforma de atacado do HSBC no Pa\u00eds, em especial, a \u00e1rea de corporate sales, que responde pela \u00e1rea de derivativos, c\u00e2mbio etc. Toda a unidade gera receitas anuais de US$ 1 bilh\u00e3o, conforme fonte.<\/p>\n
Tamb\u00e9m atraiu o balc\u00e3o de seguros, hoje, nas m\u00e3os da alem\u00e3 HDI, e o quadro de talentos do banco, segundo executivos de mercado.<\/p>\n
O outro competidor, o Santander, teria ficado de fora da disputa por ter feito uma oferta apenas pelo segmento de varejo, uma vez que j\u00e1 possui a estrutura de corporate sales.<\/p>\n
Uma fonte, por\u00e9m, garante que a proposta do espanhol era para todo o conglomerado. Al\u00e9m disso, outro ind\u00edcio de que o Santander teria ficado de fora, conforme outra fonte, \u00e9 o fato de o banco ter cobi\u00e7ado executivos de atacado de outras institui\u00e7\u00f5es, inclusive, do HSBC. No fim, teria contratado M\u00e1rio Le\u00e3o, do Morgan Stanley.<\/p>\n
Na pr\u00e1tica, o Bradesco foi tido como o favorito a levar o HSBC Brasil desde o in\u00edcio do processo de venda do banco no Pa\u00eds. Fontes de mercado dizem que, antes mesmo disso, j\u00e1 existia uma negocia\u00e7\u00e3o bilateral com o HSBC.<\/p>\n
As conversas n\u00e3o teriam ido para frente, por\u00e9m, pelo fato de o Goldman Sachs ter oferecido assessoria financeira para tentar conquistar mais recursos pelo ativo. De acordo com fontes, esse esfor\u00e7o n\u00e3o teria sido bem-sucedido j\u00e1 que a negocia\u00e7\u00e3o voltou para o ponto de partida.<\/p>\n
Com a venda do HSBC no Brasil, o banco ingl\u00eas deve estruturar uma opera\u00e7\u00e3o de atacado do zero, utilizando a mesma licen\u00e7a ou solicitando uma nova para atuar. Executivos da institui\u00e7\u00e3o que podem ficar na nova fase j\u00e1 foram sondados na semana passada, conforme uma fonte. Uma pequena lista foi feita com nomes de candidatos para ser apresentada ao comprador.<\/p>\n
Comprar o HSBC, com cerca de R$ 168 bilh\u00f5es em ativos, segundo o Banco Central, significa para o Bradesco encostar em seu principal concorrente, o Ita\u00fa, em ativos, praticamente eliminando a dist\u00e2ncia erguida desde a fus\u00e3o com o Unibanco.<\/p>\n
Se o comprasse, considerando dados do primeiro trimestre, ultrapassaria a cifra de R$ 1,2 trilh\u00e3o, perto do R$ 1,295 trilh\u00e3o do Ita\u00fa ao fim de mar\u00e7o.<\/p>\n
Como em qualquer fus\u00e3o ou aquisi\u00e7\u00e3o (M&A, na sigla em ingl\u00eas), um neg\u00f3cio s\u00f3 \u00e9 dado como certo ap\u00f3s a conclus\u00e3o do processo de due diligence (investiga\u00e7\u00e3o e auditoria das informa\u00e7\u00f5es). Se algo der errado, o Santander ou um novo comprador pode ser requisitado.<\/p>\n
Desde o in\u00edcio da venda do HSBC Brasil, fontes dizem que o Ita\u00fa s\u00f3 levaria o ativo por um pre\u00e7o abaixo do patrim\u00f4nio l\u00edquido. Procurados, o HSBC e o Goldman Sachs n\u00e3o se manifestaram.<\/p>\n
No Bradesco, ningu\u00e9m foi encontrado para comentar o assunto. O Santander tamb\u00e9m preferiu n\u00e3o falar a respeito da disputa pelo HSBC. As informa\u00e7\u00f5es s\u00e3o do jornal O Estado de S. Paulo.<\/p>\n
(Aline Bronzati | Exame)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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