Marfrig compra Keystone Foods

SÃO PAULO – A Marfrig Alimentos vai comprar 100% das ações da Keystone Foods, fabricante americano de alimentos à base de carne. O valor total do negócio é de US$ 1,26 bilhão e será financiado com uma emissão de debêntures conversíveis de R$ 2,5 bilhões.

Segundo comunicado divulgado na noite de ontem pela Marfrig, a Keystone tem "atuação global na área de desenvolvimento, produção, comercialização e distribuição de alimentos à base de carnes de aves, peixes, suínas e bovinas para o food service". O acordo de compra foi firmado com o fundo de participações Lindsay Goldberg.

A aquisição "eleva a Marfrig a uma posição de destaque como fornecedor de toda a cadeia internacional do McDonald´s, Campbell´s, Subway, ConAgra, Yum Brands e Chipotle", acrescenta o comunicado.

O site da empresa americana informa que a empresa tem 54 unidades de produção na América do Norte, Europa, Oriente Médio, Ásia, Austrália e Nova Zelândia.

A Keystone Foods é uma companhia de capital fechado, com sede em West Conshohocken, Pensilvânia. Atende a mais de 28 mil restaurantes em 13 países. Em 2009, tinha 12,9 mil funcionários e registrou uma receita líquida de vendas de US$ 6,4 bilhões em seus negócios de alimentos e de distribuição, o que faz dela a "maior empresa privada americana a base de proteínas animais", segundo a publicação "America´s Largest Private Companies", da revista "Forbes".

No ano passado, a Marfrig obteve uma receita equivalente a US$ 5,5 bilhões e um lucro líquido de US$ 390 milhões. O valor de mercado da Marfrig, que tem ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo, estava próximo de US$ 3,2 bilhões ontem. O papel caiu 11,66%, em reais, neste ano.

(Nelson Niero | Valor)