Aggreko compra Poit por R$ 400 mi
O mercado brasileiro de aluguel de geradores de energia elétrica está entrando em uma fase de consolidação. Ontem, a britânica Aggreko anunciou acordo de compra de 100% da brasileira Poit Energia por R$ 404 milhões. O negócio poderá chegar a R$ 464 milhões dependendo do cumprimento de metas estabelecidas no acordo. O negócio combinado das duas companhias, nas operações do Brasil e da América do Sul, vai resultar em um parque com 2,8 mil geradores com potência total de 1,3 mil megawatts (MW), capacidade semelhante à da usina nuclear de Angra 2, no Rio.
A aquisição da Poit, empresa com sede em São Paulo fundada pelo empresário Wilson Poit, se insere na estratégia de expansão da Aggreko em mercados emergentes como o Brasil, disse o diretor da companhia britânica para a América do Sul, Diógenes Paoli Neto. Juntas as duas empresas faturaram, no ano passado, R$ 555 milhões no Brasil e em outros países da América do Sul nos quais operam. Desse total, R$ 423 milhões corresponderam à Aggreko e R$ 132 milhões à Poit. As sinergias resultantes da união serão importantes para cumprir a meta de levar a empresa a faturar quase US$ 1 bilhão por ano até 2017 na América do Sul.
Segundo Paoli, como resultado da aquisição também haverá complementação do portfólio de produtos uma vez que a Poit tem um número maior de equipamentos de menor potência (70% dos geradores da empresa situa-se abaixo de 500 kVA) enquanto a Aggreko tem 70% de seus geradores acima dessa faixa. Entre os clientes, estão empresas de setores como petróleo e gás, mineração, concessionárias de energia e a indústria de entretenimento.
Paoli afirmou que o contrato de compra-venda deve ser assinado em abril. As duas empresas devem operar separadamente até o fim do ano para, em 2013, serem unidas sob a marca Aggreko. Na transação, a Aggreko Brasil Locações e Energia está comprando a Companhia Brasileira de Locações, holding que controla o grupo Poit Energia, disse Paoli. No mundo, a Aggreko faturou US$ 2,2 bilhões em 2011.
"Pagamos o valor que acreditamos que a empresa vale", disse Paoli. Nos últimos anos, a Poit Energia teve forte valorização. Em 2008, o fundo BRZ Investimentos comprou 35% da Poit por R$ 40 milhões. Essa fatia valorizou-se mais de três vezes com a venda para a Aggreko.
Wilson Poit, que detinha 65% da Poit, vai ocupar a presidência do conselho de administração da empresa. "Minha principal função será a integração das equipes [das duas empresas]", disse Poit. No total, a Aggreko e a Poit terão juntas 1,3 mil funcionários e uma rede com 36 centros de serviços espalhadas pelo Brasil e por outros cinco países da América do Sul (Chile, Argentina, Peru, Colômbia e Venezuela).
Só a Poit tem 18 filiais entre Brasil e América do Sul e 500 empregados. Paoli afirmou que não estão previstas demissões como resultado da incorporação da Poit, já que a empresa vai precisar de recursos humanos em função das perspectivas de crescimento no Brasil com grandes eventos como a Copa do Mundo de 2014 e a Olimpíada de 2016 que devem utilizar geradores para locação. Ele disse que mesmo depois desses grandes eventos o mercado tende a continuar aquecido, pois novos projetos industriais e de infraestrutura requerem aluguel de geradores de energia na fase de construção. A América do Sul é uma das regiões em que os negócios da Aggreko cresceram mais rapidamente nos últimos três anos.
(Francisco Góes | Valor)
