Ambev compra fatia da Cervecería Nacional Dominicana por US$ 1 bilhão

A Ambev anunciou hoje a compra de uma fatia da Cervecería Nacional Dominicana por US$ 1 bilhão para a E. León Jimenes, que detinha 83,5% da cervejaria. O acordo para aquisição da companhia já estava sendo comentado pelo mercado. Com isso, as empresas irão formar uma nova empresa de bebidas no Caribe, a Tenedora CND.
 
O montante de US$ 1 bilhão garantirá à cervejaria brasileira uma participação indireta de 41,76% na CND. Quando o negócio for concluído, a Ambev Brasil vai comprar também a fatia de 9,3% que pertence à Heineken por US$237 milhões. Com isso, a cervejaria brasileira passará a ter 51% do capital da CND.
 
Pelos termos do acordo, a Ambev Brasil Bebidas, subsidiária de capital fechado da Ambev, e a E. León Jimenes serão sócias da holding Tenedora CND, além de 100% das ações da Ambev Dominicana.
 
“Os negócios combinados incluirão operações de cerveja, de malta e de refrigerantes na República Dominicana, Antígua, São Vicente e Dominica, assim como exportações para 16 outros países no Caribe, para os Estados Unidos e para a Europa”, diz a Ambev em comunicado.
 
A Ambev Brasil terá cinco membros no conselho de administração da holding, e a E. León Jimenes, outros quatro. “O acordo de acionistas também prevê restrições à transferência de ações e uma estrutura de opção de venda e compra de ações. A Ambev consolidará integralmente os resultados da CND.”
 
Combinadas, a receita líquida das empresas somou US$570 milhões em 2011. A CND continuará operando com Franklin León como presidente e Alexandre Médicis como diretor geral. O negócio precisa ser aprovado pelos órgãos regulatórios do país, e deve ser concluído no segundo trimestre deste ano.
 
A Ambev foi assessorada financeiramente por Deutsche Bank e Lazard e legalmente por Debevoise & Plimpton LLP e Pellerano & Herrera.
 
A E. León Jimenes foi assessorada financeiramente por Bank of America Merrill Lynch e legalmente por Sidley Austin LLP, Pereyra & Asociados e Federico C. Alvarez.
 
A Ambev está na República Dominicana desde 2004, quando comprou a engarrafadora da Pepsi no país. O portfólio da Ambev no país inclui as marcas Brahma Light, Brahma, Stella Artois, Budweiser e outros.
 
Fundada em 1929, a Cervecería Nacional Dominicana possui plantas em Santo Domingo, Dominica e São Vicente. Seu portfólio inclui os rótulos Presidente, Presidente Light, Bohemia, Bohemia Light, Corona e outros. A empresa também faz a distribuição do Barceló Rum no país.
 
(Letícia Casado | Valor)