Andrade Gutierrez vai emitir R$ 800 milhões em debêntures
O conselho de administração da Andrade Gutierrez Participações aprovou a emissão de R$ 800 milhões em debêntures não conversíveis em ações. Desse valor, R$ 600 milhões terão garantia firme e até R$ 200 milhões serão distribuídas sob o regime de melhores esforços de colocação.
Serão emitidas 80 mil debêntures, ao valor nominal de R$ 10 mil cada uma. Os títulos terão como data inicial o dia 15 de junho.
A emissão ocorrerá em três séries, com vencimento em 2017, 2019 e 2022, respectivamente. As taxas de remuneração finais serão negociados ao longo do período de coleta de intenções de investimento.
Na primeira série, a remuneração será feita por 100% do CDI, mais uma taxa que não poderá superar os 1,15%. A segunda série também será remunerada de acordo com o CDI, mais uma taxa de até 1,40%. Na terceira série, a remuneração não poderá ultrapassar a taxa de 6,80% ao ano, mais a atualização monetária.
Nas duas primeiras séries, as amortizações ocorrerão em duas parcelas anuais consecutivas, nos dois últimos anos de vencimento. Já para a terceira série, a amortização será realizada em três parcelas anuais, em 2020, 2021 e 2022.
(Natalia Viri | Valor)
