Bovespa prevê US$ 55 bi de novas ações em 2011

“O ano de 2011 poderá fechar com US$ 55 bilhões em emissão de ações, apesar de o volume de IPOs (oferta inicial de ações) no primeiro trimestre ter caído 20% ante o mesmo período do ano passado, resultado que seria o maior desde 2007. Em 2010, descontada a oferta da Petrobras, foram R$ 29 bilhões.

A previsão é do presidente da BM&FBovespa, Edemir Pinto que, mesmo levando em conta o cenário de crise externa, de alta inflacionária global e de tendência de subida de juros no País, o ano será "precificado" (estimado com base em potenciais de ganho e risco) pelo mercado, que passará a ser mais agressivo no segundo semestre.

Varejo, infraestrutura e consumo devem liderar os próximos IPOs. "(Consumo) será a menina dos olhos, mesmo com as medidas do Banco Central (de restrição ao crédito)." O Magazine Luiza fará seu IPO em maio. Segundo a PricewaterhouseCoopers, há 120 empresas preparadas ou em processo para abrir capital este ano – 50 delas praticamente prontas.

A lista de companhias com potencial, contudo, é maior: 800. A maioria tem problemas de governança e conhecimento interno. Em evento para lançamento de "guia" para as empresas superarem suas travas em relação ao mercado de capitais, a Bolsa ratificou seu desejo pelas 15 mil empresas que faturam entre R$ 100 milhões e R$ 400 milhões."

(Monitor Mercantil)

A Apsis Consultoria oferece os seguintes serviços nos processos de IPO:

  • Laudos de suporte para reestruturação societária pré-IPO;
  • Análise preliminar da viabilidade e da oportunidade da abertura de capital; 
  • Assessoria e acompanhamento dos processos de avaliação da empresa que balizarão o preço da emissão e o montante da distribuição pública de ações.

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