Bradespar aprova emissão de debêntures de R$ 1 bilhão
O recurso será destinado à quitação referente às debêntures da segunda série da terceira emissão, e da série única da quarta emissão.
A Bradespar, companhia de investimentos, concentrados na Vale e na CPFL Energia, divulgou nesta terça-feira (28/5) ata da reunião extraordinária do Conselho de Administração realizada ontem, na qual foi aprovada a quinta emissão, para distribuição pública com esforços restritos, de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor de R$ 1 bilhão.
Serão emitidas 100 mil debêntures, em até duas séries, com valor nominal unitário de R$ 10 mil.
A data de emissão ficou definida como 4 de julho de 2013, e o vencimento dos ativos da primeira série será em 4 de julho de 2014, e no mesmo dia, do ano de 2015, para os da segunda série.
O recurso obtido com a emissão será destinado à quitação integral das obrigações pecuniárias da companhia referentes às debêntures da segunda série da terceira emissão, e da série única da quarta emissão, ambos com prazo até 4 de julho de 2013.
O valor nominal das debêntures da primeira série da quinta emissão farão jus a juros remuneratórios, que ainda será definido no procedimento de Bookbuilding, com o limite da taxa correspondente a até 105% da variação acumulada das taxas médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros (DI) de um dia.
No caso dos ativos da segunda série, o percentual limite fica em 106%.
A Bradespar poderá realizar o resgate antecipado das debêntures a seu exclusivo critério. Para os ativos da primeira série, não haverá prêmio caso se confirme o resgate antecipado, e para os da segunda, a companhia terá de pegar percentual adicional de 0,03% sobre o valor nominal unitário, ou o saldo do valor não amortizado.
(Brasil econômico)
