Brasil Telecom emitirá R$ 2 bilhões em debêntures

A Brasil Telecom, do grupo de telefonia Oi, confirmou hoje que fará uma oferta de debêntures no valor total de R$ 2 bilhões. Segundo a companhia, os recursos obtidos com a emissão serão utilizados para o refinanciamento das dívidas de curto prazo, realização de investimentos e reforço do capital de giro.
 
O montante captado pode ser maior, caso seja constatado excesso de demanda e a companhia e os organizadores da operação optem pela emissão de lotes extras. Serão emitidos, em 15 de março, 200 mil debêntures simples, não conversíveis em ações, com valor unitário de R$ 10 mil. A emissão será feita em até duas séries, com vencimento em cinco e oito anos.
 
As debêntures da primeira série pagarão 100% do DI, limitada a 1,20% ao ano, enquanto as da segunda série oferecem remuneração com base na atualização monetária pelo IPCA, acrescido de juros a ser definido no processo de coleta de investimentos, limitado a 7,25% ao ano. O pagamento de juros será semestral para a primeira série, e anual para a segunda. Itaú BBA, BB Investimentos e o Bradesco BBI serão os bancos coordenadores.
 
A companhia havia submetido a emissão à análise prévia por parte da Associação Brasileira de Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em 27 de janeiro, conforme informou o Valor.
 
Desde 2011, o grupo Oi vem conduzindo um processo para alongar e reduzir sua dívida. Nesta semana, a Brasil Telecom concluiu o lançamento de US$ 1,5 bilhão em títulos de dez anos e taxa de retorno de 5,75% ao ano. A demanda pelos papéis atingiu US$ 8,6 bilhões, maior volume do ano para uma única emissão.
 
(Ana Luísa Westphalen | Valor)