BTG paga R$ 450 mi pela parte de Silvio Santos no PanAmericano

O BTG Pactual confirmou ontem à noite o acordo fechado com o empresário Silvio Santos envolvendo o PanAmericano. O banco de investimento vai pagar R$ 450 milhões pela participação do Grupo Silvio Santos na instituição financeira.

Assim, o BTG ficará com 37,64% do PanAmericano, distribuídos em 51% das ações ordinárias e 21,97% das preferenciais, segundo nota distribuída pelo banco de investimento.  O diretor-executivo do PanAmericano será José Luiz Acar Pedro, que é sócio do BTG Pactual.

A Caixa Econômica Federal continuará com a mesma participação que adquiriu no fim de 2009, de 36,56% do capital social do PanAmericano.  Segundo o informe, “na data da conclusão do negócio, será realizada uma Oferta Pública de Aquisição de Ações (OPA) aos minoritários nas mesmas condições oferecidas ao acionista controlador pelo preço de R$ 4,89 por ação”. A conclusão da compra depende  da aprovação do Banco Central (BC).

Mesmo assim, segundo a nota, a Caixa firmou acordo para comprar direitos creditórios e aplicar em depósitos interfinanceiros do PanAmericano, “contribuindo, desta forma, com as futuras atividades” do banco, que é especializado em operações de varejo e crédito ao consumidor.

Segundo o BTG Pactual, a transação vai representar “uma quarta linha de negócios” para a instituição no Brasil – ela já atua nas áreas de banco de investimento, administração  de ativos e gestão de fortunas -, voltada ao cliente de varejo. O comprador promete intensificar a parceria com a Caixa e investir em “sistemas, processos e aprimoramento da eficiência, além de criação de novos produtos e suporte aos clientes, franqueados, promotores de venda”.

(Valor)