Cemig GT fará emissão de debêntures de até R$ 1 bilhão

A Cemig Geração e Transmissão, subsidiária da estatal mineira de energia, fará sua terceira emissão pública de debêntures, no montante de até R$ 1 bilhão. Os recursos obtidos com a oferta serão destinados ao resgate de notas promissórias comerciais emitidas em 13 de janeiro, com valor total de R$ 1 bilhão. A operação já era prevista, conforme informou o Valor. Segundo a empresa, caso os recursos não sejam suficientes, a companhia poderá utilizar recursos próprios para realizar o resgate integral das notas.
 
Serão emitidas inicialmente até um milhão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em até três séries, com valor nominal unitário de R$ 1 mil. Essa quantidade pode ser acrescida de um lote suplementar de até 15%, e ainda de um lote adicional, de 20% do número de debêntures inicialmente ofertadas, sem necessidade de pedido de registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Nesse caso, podem ser captados até R$ 1,35 bilhão com a operação.
 
As debêntures serão emitidas em 15 de fevereiro e, no caso da primeira série, terão prazo de vencimento de cinco anos a contar da data de emissão. Para a segunda e terceira séries, o vencimento será em sete e dez anos, respectivamente.
 
Os juros remuneratórios serão pagos anualmente. As debêntures da primeira série pagarão juros remuneratórios correspondentes a 100% do DI, acrescido de um spread a ser definido no procedimento de bookbuilding, limitado a 1,20% ao ano. Sobre o valor unitário das debêntures da segunda série incidirão juros remuneratórios correspondentes a um percentual por ano também a ser definido, limitado a 6,90% e, no caso da terceira série, limitado a 7,30%.
 
O valor das debêntures de segunda e terceira séries serão atualizados pela variação acumulada do IPCA até o efetivo pagamento.
 
A oferta de debêntures tem como coordenador líder o BTG Pactual, que atua em parceria com HSBC e Banco do Nordeste.
 
(Ana Luísa Westphalen | Valor)