CVM autoriza retomada de IPO da BB Seguridade

Período de reserva vai até o dia 24 de abril e pode levantar cerca de R$ 12 bilhões

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) autorizou a retomada da oferta pública inicial de ações (IPO, em inglês) da BB Seguridade, que pode levantar cerca de R$ 12 bilhões, quatro dias depois de ter suspendido a operação por irregularidades em sua divulgação.

Em comunicado divulgado ao mercado, a BB Seguridade, unidade de seguros, previdência e capitalização do Banco do Brasil, informou que a CVM autorizou na terça-feira a retomada da oferta. Com isso, o encerramento do período de reserva ocorrerá em 24 de abril, com a precificação das ações prevista para o dia seguinte. O início dos negócios é esperado para 29 de abril, quatro dias depois da data inicialmente prevista.

A CVM havia suspendido na sexta-feira passada o IPO da BB Seguridade por 30 dias. A operação pode ser a maior do tipo desde os R$ 14 bilhões levantados pelo Santander Brasil em outubro de 2009. A autarquia informou na ocasião que houve utilização de materiais publicitários irregulares na divulgação da oferta.

O IPO da BB Seguridade tem como coordenador-líder o BB Investimentos. Entre outras instituições financeiras participantes estão JPMorgan, Bradesco BBI, Itaú BBA, BTG Pactual, Citi, Brasil Plural e Banco Votorantim.

Assim, segundo a CVM, o período de desistência começa nesta quarta-feira e termina no próximo dia 23. A fixação do preço por ação ocorrerá no dia 25, com o fim do procedimento de formação de preço junto a investidores. O registro na CVM será feito no dia 26. Assim, as ações serão negociadas na BM&FBovespa a partir do dia 29.

A CVM havia suspendido a operação da BB Seguridade pelo prazo de 30 dias por utilização de material publicitário não aprovado e que não continha informações mínimas necessárias para a avaliação adequada da oferta.

(O Globo)