Debêntures em foco: Ampla, Andrade Gutierrez e Celpa

A Energisa e a Eucatex também têm planos de fazer emissões no mercado de renda fixa.

Andrade Gutierrez Participações SA, Ampla Energia e Serviços SA, Energisa SA, Eucatex SA Indústria e Comércio e JSL SA estão entre as companhias que têm planos de fazer emissões no mercado de renda fixa.

ALL América Latina Logística SA: O conselho de administração da empresa de Curitiba aprovou a emissão de até R$ 500 milhões em debêntures com vencimento em quatro anos para investidores qualificados, segundo comunicado. (Incluído em 2 de maio)
 
Ampla Energia e Serviços SA: A empresa tem planos de emitir até R$ 400 milhões em debêntures em até duas series em uma oferta para investidores qualificados. (Incluído em 15 de maio)
 
Andrade Gutierrez Participações SA: A empresa aprovou a emissão de R$ 800 milhões de debêntures com vencimento em cinco, sete e 10 anos em uma oferta para investidores qualificados, segundo comunicado ao mercado. (Incluído em 14 de maio)
 
Centrais Elétricas Brasileiras SA: A estatal vai decidir nos próximos 30 dias se vai fazer uma emissão no mercado doméstico ou internacional, disse o diretor financeiro, Armando Casado de Araújo, a jornalistas em São Paulo. (Incluído em 19 de abril)
 
Centrais Elétricas do Pará SA: A elétrica paraense vai tentar levantar R$ 850 milhões em debêntures e linhas de crédito, como parte de seu plano de recuperação judicial. O plano inclui vender R$ 650 milhões em debêntures conversíveis em ações, com taxa de 15 por cento ao ano e vencimento em 2027. A empresa pretende também fazer uma captação de linhas de crédito no valor de R$ 200 milhões. (incluído em 8 de maio)
 
Concessão Metroviária do Rio de Janeiro SA: A operadora do metrô do Rio de Janeiro disse que seu conselho aprovou em 24 de abril a terceira emissão de debêntures da companhia, de R$ 154,2 milhões, com prazo de 180 dias, segundo comunicado, (incluído em 7 de maio)
 
Concessionária Rodovias do Tietê SA: A operadora de rodovias tem planos de emitir R$ 650 milhões em títulos de 12 anos que oferecem isenção de impostos para investidores estrangeiros, segundo pessoas familiarizadas com a operação. O Barclays está coordenando a oferta, segundo as pessoas, que pediram anonimato por não serem autorizadas a falar publicamente sobre a transação. (Incluído em 20 de abril)
 
Cosan SA Indústria e Comércio: O conselho de administração da produtora de açúcar e etanol aprovou a emissão de R$ 3,3 bilhões em debêntures, de acordo com comunicado ao mercado. (Incluído em 10 de maio)
 
Energisa SA: A empresa tem planos de emitir R$ 200 milhões em debêntures, segundo reportagem do jornal Valor Econômico de 8 de maio, que cita o vice-presidente de finanças da companhia, Maurício Botelho. (Incluído em 14 de maio)

Eucatex SA Indústria e Comércio: A fabricante paulista de produtos de madeira e materiais de construção aprovou a emissão de R$ 75 milhões em debêntures com prazo de cinco anos, segundo comunicado ao mercado. (Incluído em 19 de abril)

JSL SA: A empresa de logística sediada em Mogi das Cruzes tem planos de emitir R$ 200 milhões em debêntures com vencimento em 2016, segundo comunicado. (Incluído em 14 de abril)
 
MRS Logística SA: A operadora de ferrovias disse ontem que seu conselho de administração aprovou a emissão de R$ 300 milhões em debêntures com prazo de seis anos, segundo comunicado ao mercado. A empresa disse também que o conselho autorizou a diretoria a buscar recursos de até R$ 75 milhões. (Incluído em 11 de maio.)
 
Sá Cavalcante: A construtora e operadora de shopping centers tem planos de emitir R$ 350 milhões em debêntures, de acordo com o jornal Valor Econômico, que citou o vice- presidente, Walter de Sá Cavalcante. (Incluído em 24 de abril)

(Gabrielle Coppola | Bloomberg)
 

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