Ecorodovias emitirá até R$ 1,08 bilhão em debêntures
A Ecorodovias, por meio da sua subsidiária Ecorodovias Concessões e Serviços, emitirá até R$ 1,08 bilhão em debêntures no dia 15 de outubro. A emissão será feita em até três séries, sendo 80 mil papéis na oferta, até 16 mil em lote adicional e até 12 mil em lote suplementar, com valor unitário de R$ 10 mil.
Para a primeira série, as debêntures terão prazo de vencimento de seis anos, para a segunda série de sete anos e para a terceira série de dez anos, com vencimentos nos dias 15 de outubro de 2018, 2019 e 2022, respectivamente.
Os valores das debêntures de primeira série não serão atualizados. Já os da segunda e terceira séries serão atualizados pela variação do IPCA.
Sobre os ativos da primeira série incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100% da variação acumulada da Taxa DI, acrescida de uma sobretaxa a ser definida, mas limitada à variação máxima de 1,25% ao ano. Para as debêntures de segunda série incidirão juros prefixados, ainda não definidos, com taxa máxima de 6,5% ao ano e na terceira, de 6,85%.
A remuneração da série inicial será paga semestralmente, sempre nos dias 15 de abril e outubro a partir de 2013, com o último pagamento no vencimento. A amortização desses papéis será feita em três parcelas anuais e sucessivas, com o primeiro pagamento em outubro de 2016.
Na segunda série, os juros serão pagos anualmente, nos meses de outubro a partir do ano que vem. A amortização acontecerá em duas parcelas, nos dias 15 de outubro de 2018 e de 2019. Os juros da terceira série serão pagos anualmente nos meses de outubro e a amortização dos papéis será feita em três parcelas anuais, sendo a primeira em outubro de 2020.
Segundo comunicado, os recursos obtidos com a oferta serão destinados ao resgate antecipado e liquidação integral das debêntures da primeira série da primeira emissão. O restante será utilizado para reforço de capital de giro, recomposição de caixa e distribuição de dividendos aos acionistas.
(Daniela Meibak | Valor)
