Energisa emitirá R$ 400 milhões em debêntures
A Energisa, controladora de distribuidoras de energia nos Estados de Sergipe, Paraíba, Minas Gerais e Rio de Janeiro, pretende emitir R$ 400 milhões em debêntures não conversíveis em ações. A companhia anunciou, por meio de fato relevante, que protocolou o pedido para a operação na Associação Brasileira das Entidades de Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), mas destacou que a realização da oferta estará sujeita, entre outros fatores, a condições de mercado.
Serão emitidas 40 mil debêntures ao valor de R$ 10 mil cada. Há possibilidade de emissão de um lote suplementar de até 6 mil títulos e um adicional de mais 8 mil papéis. A remuneração e o prazo de amortização ainda não foram divulgados.
No dia 7, o vice-presidente de finanças e relações de investidores da Energisa, Maurício Botelho, já havia afirmado ao Valor que avaliava a emissão de debêntures como forma de financiar o plano de investimento da companhia.
No triênio 2012/2014, a Energisa planeja investir R$ 1,6 bilhão, sendo R$ 927 milhões na geração de energia elétrica por fontes renováveis. Em 2012, os investimentos devem atingir R$ 672 milhões – R$ 391 milhões em geração de energia elétrica.
Ao fim de março, a companhia tinha uma dívida líquida de R$ 1,53 bilhão, equivalente a 2,6 vezes o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) em 12 meses.
(Natalia Viri | Valor)
