Família Klein pede venda de suas ações na Viavarejo

Em carta, família afirma que pretende vender mais de 53 milhões de ações em oferta pública

A família Klein, fundadora da Casas Bahia e sócia do Pão de Açúcar na rede de eletroeletrônicos Viavarejo, comunicou na sexta-feira que pretende vender suas ações.

 A carta foi assinada por Michael Klein e endereçada às diretorias do Pão de Açúcar e da Viavarejo. Klein pede que a empresa tome “todas as atitudes necessárias” para a venda de 53.781.298 ações da família – e chega a indicar o banco coordenador da oferta, o Bradesco BBI.

Os Klein são sócios do Pão de Açúcar na Viavarejo. Eles são donos de 47% das ações. O Pão de Açúcar tem o controle e os 53% restantes.

O pedido da família Klein é um desfecho surpreendente para as negociações sobre o futuro da Viavarejo. Há cerca de um ano, os Klein e o Casino (controlador do Pão de Açúcar) negociam uma troca no controle da empresa. Nessas negociações, os Klein sempre se diziam compradores. O Casino aguardava uma oferta firme, que nunca veio.

Nas últimas semanas, porém, os Klein finalmente avançaram em sua proposta. O Bradesco se comprometeu a emprestar 2 bilhões de reais para a compra da participação de 53% do Pão de Açucar na Viavarejo. A família e um eventual sócio financeiro entrariam com mais um bilhão de reais. A proposta, portanto, avaliava a Viavarejo em cerca de 6 bilhões de reais.

Mas surgiu um problema para que as negociações avançassem: os resultados da Viavarejo começaram a melhorar muito. Segundo executivos próximos à empresa, o mês de abril foi “espetacular”. Os sócios começaram a especular – quanto uma Viavarejo revigorada valeria na bolsa?

No início de maio, os possíveis coordenadores de uma oferta de ações da Viavarejo fizeram os cálculos e deram sua resposta – entre 9 e 12 bilhões de reais. Muito mais, portanto, que o valor que os Klein estavam dispostos a pagar.

(Exame)