Gafisa emitirá debêntures para aquisição de 20% da Alphaville
De acordo com a companhia, a diferença entre o volume da emissão de debêntures e o preço de compra será financiada por recursos próprios.
A construtora Tenda e a Gafisa aprovaram a emissão de debêntures, pela Tenda, para financiar a aquisição dos 20% remanescentes de participação em Alphaville Urbanismo, que ainda não detinha.
A oferta pública será restrita a 2.500 debêntures com valor principal de R$ 250 milhões, que serão remuneradas a uma taxa de 120% do CDI ao ano, com vencimento em até 24 meses, a contar a partir desta quarta-feira (19/6). As debêntures não são conversíveis em ações.
De acordo com a companhia, a diferença entre o volume da emissão de debêntures e o preço de compra será financiada por recursos próprios.
Em 7 de junho de 2013, a Gafisa entrou em acordo com os sócios fundadores de Alphaville para finalizar a aquisição da participação remanescente de 20% no capital de Alphaville, pelo valor total de R$ 367 milhões.
Na mesma data, a Gafisa também assinou anunciou a assinatura de contrato para venda de participação majoritária em Alphaville, para as empresas de private equity Blackstone Real Estate Advisors e Pátria Investimentos, avaliando o valor total das ações de Alphaville (equity value) em R$ 2,01 bilhões.
A emissão de debêntures facilitará a conclusão da transação de venda para Blackstone e Pátria, sendo que os recursos provenientes da venda serão utilizados para pagar a emissão acima mencionada.
(Brasil Econômico)
