GIC negocia aquisição da Rede D’Or por R$ 3 bilhões
O GIC Pte, fundo soberano de Singapura, pode anunciar a aquisição da Rede D’Or São Luiz SA em cerca de 1 mês, segundo duas pessoas com conhecimento direto do assunto, que pediram para não ser identificadas porque as negociações são privadas.
O GIC pode comprar fatia de 7 por cento detida pelo Grupo BTG Pactual e outra fatia de 7 por cento pertencente à família Moll, controladora e fundadora da companhia, disseram as pessoas.
Em 27 de abril, o Carlyle Group acertou a compra de fatia minoritária de 8,3 por cento na Rede D’Or por cerca de R$ 1,75 bilhão, em um aumento de capital que confere à companhia um valor de R$ 21 bilhões, de acordo com uma pessoa familiarizada ao assunto que pediu para não ser identificada porque o acordo é privado.
O BTG, o GIC, a Rede D’Or e a família Moll se recusaram a fazer comentarios.
A família Moll teve uma participação diluída e manteve controle da rede de hospitais e laboratórios após a transação do Carlyle, segundo o comunicado conjunto enviado por e-mail pela Rede D’Or e pelo BTG em 27 de abril.
O acordo confere um valor de cerca de US$ 4,5 bilhões para a fatia majoritária da família Moll.
O BTG converterá os debêntures em ações, disse a S&P em relatório em 28 de abril.
(Cristiane Lucchesi e Jonathan Levin | Exame)
