JBS confirma que emitirá R$ 500 milhões em debêntures
A JBS confirmou nesta segunda-feira que levantará R$ 500 milhões com a emissão de debêntures simples, conforme adiantou o Valor PRO no dia de 20 maio. Serão lançados 500 mil papéis, com valor nominal unitário de R$ 1 mil. A JBS utilizará os recursos para reestruturar as dívidas que vencem em 2013.
Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a JBS informa, ainda, que poderá emitir um lote adicional de 20% e um lote suplementar de 15% do total inicialmente ofertado.
A operação será realizada em até três séries. O vencimento dessas debêntures será de cinco anos para as primeira e segunda série e de sete anos para a terceira série.
A emissão de debêntures é coordenada pelos bancos Bradesco BBI, Banco do Brasil, BTG Pactual e HSBC. O Bradesco é o coordenador-líder.
(Luiz Henrique Mendes | Valor)
