JHSF emitirá R$ 350 milhões em debêntures
O conselho de administração da incorporadora JHSF aprovou a emissão de R$ 350 milhões em debêntures não conversíveis em ações.
Serão emitidos 350 títulos, ao valor nominal de R$ 1 milhão cada um. O vencimento se dará em cinco anos, com seis amortizações semestrais.
A distribuição será realizada com esforços restritos de colocação, isto é, a oferta será feita a 50 investidores qualificados, dos quais apenas 20 poderão subscrever.
Essa será a quarta emissão de debêntures da JHSF. Ao fim de setembro de 2011, a empresa tinha uma dívida líquida de R$ 446,1 milhões, o que representa um múltiplo de 2,4 vezes seu Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização).
(Natalia Viri | Valor)
