Kroton Educacional compra Unopar por R$ 1,3 bilhão

A Kroton Educacional informou hoje que fechou contrato para aquisição, por meio de sua subsidiária integral, Editora e Distribuidora Educacional, de 100% do capital da Universidade Norte do Paraná (Unopar) por R$ 1,3 bilhão.
 
De acordo com o fato relevante divulgado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o valor da aquisição será pago em duas etapas, sendo R$ 650 milhões à vista, R$ 260 milhões até 14 de março de 2012 e R$ 130 milhões em 12 meses após o fechamento.
 
Em um segundo momento, quando deve ocorrer a incorporação de 20% do capital social da Unopar remanescentes, a companhia pagará com 13.877.460 de suas units.
 
De acordo com o comunicado da Kroton, a Unopar foi fundada em 1972, conta com mais de 162 mil alunos e, segundo a companhia, "é a maior instituição de ensino a distância do país".
 
Em nota, a Kroton afirma que, com a compra da Unopar, a empresa "se consolida como uma das principais organizações educacionais do mundo, com mais de 264 mil alunos no ensino superior e 45 campi distribuídos por todas as regiões do Brasil".
 
Aumento de capital
 
Ainda, de acordo com o comunicado, a Kroton anunciou que o conselho de administração aprovou o aumento de capital de até R$ 600 milhões, mediante a emissão de 240 milhões de ações a R$ 2,50 cada (R$ 17,50 por unit), sendo 101.823.921 ordinárias e 138.176.079 preferenciais. Este aumento de capital será utilizado em parte para pagar a segunda parcela do preço de aquisição.
 
De acordo com a companhia, durante o aumento de capital, os integrantes do bloco de controle da Kroton se comprometeram a subscrever no mínimo o equivalente em ações a US$ 110 milhões (R$ 206 milhões, de acordo com cotação do dia 14 de dezembro).
 
Além do negócio, a Kroton anunciou ainda que vai migrar para o segmento Novo Mercado, da BM&FBovespa. De acordo com o comunicado, "a migração deve ser submetida para deliberação dos acionistas  da Companhia durante o exercício social de 2012".
 
(Viviane Maia | Valor)