Kroton Educacional prepara oferta de ações

A Kroton Educacional vai fazer um novo lançamento de ações. Em comunicado enviado ao mercado nesta quarta-feira, a empresa afirma que a oferta é estimada em R$ 423,150 milhões. O pedido de registro da distribuição pública, que terá venda de fatia de acionistas e também captação de novos recursos, foi protocolado hoje na Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima). A companhia negocia units, que são uma cesta de ações.

A oferta será feita no Brasil, com esforços de colocação no exterior, e coordenada pelo Itaú BBA (líder), juntamente com BTG Pactual, Santander e Bradesco BBI. Na nota, a empresa diz que a operação tem como principais objetivos a captação de recursos para acelerar seu potencial de crescimento, aumento da liquidez das units e expansão de sua base acionária.

A Kroton Educacional atua há mais de 45 anos no ensino básico e há quase 10 anos no superior, por meio da marca Pitágoras. Em 2010, comprou o Grupo Iuni Educacional, instituição que também atua na graduação e pós-graduação por meio das marcas Unic, Unime e Fama. Atualmente agrupa 36 unidades de ensino superior, presentes em nove estados e 26 cidades brasileiras. A companhia ainda conta com mais de 720 escolas associadas em todo o território nacional, além de seis no Japão e uma no Canadá, por meio da Rede Pitágoras.

No primeiro trimestre deste ano, a Kroton teve lucro líquido de R$ 32,7 milhões, um crescimento de 25% sobre igual período do ano anterior. A receita líquida aumentou 5,6%, para R$ 195 milhões. As informações são de relatório de resultado da empresa.

As units da Kroton caem 0,69% em 2001. O Ibovespa, no mesmo período, recua 8,76%.

(Aline Cury Zampieri l iG)