Minerva emitirá R$ 420 milhões em debêntures não conversíveis
O Minerva protocolou hoje, na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o edital para a emissão de R$ 420 milhões em debêntures não conversíveis com prazo de vencimento de dez anos. Ao todo, o frigorífico pretende emitir 4,2 mil debêntures, ao um valor unitário de R$ 100 mil. No fim de maio, o conselho de administração da empresa autorizou a operação.
Conforme o documento, os recursos obtidos com a emissão de debêntures serão utilizados para auxiliar no plano de investimentos do Minerva, que inclui a abertura de um centro de distribuição em Maracanau (CE) — cuja construção teve início no ano passado — até 2020, a ampliação da capacidade de abate de bovinos por meio da construção ou aquisição de novas plantas, a expansão da linha de alimentos processados e na modernização das plantas já existentes.
Na semana passada, o presidente do Minerva, Fernando Galletti de Queiroz, havia informado que os recursos seriam utilizados para reduzir a exposição da cambial da companhia em relação ao dólar. “É uma forma de ajustar a nossa dívida ao perfil de receitas da companhia”, disse na ocasião.
A exposição cambial do Minerva foi a responsável pela derrubada dos resultados da companhia no primeiro trimestre, período em que a empresa amargou um prejuízo de R$ 66,7 milhões.
(Luiz Henrique Mendes | Valor)
