Multiplus fará oferta de ações estimada em R$ 800 milhões
A empresa de programas de fidelidade Multiplus apresentou hoje à Associação Brasileira das Entidades de Mercados Financeiros e de Capitais (Anbima) pedido de registro de oferta primária de ações. A companhia pretende captar R$ 800 milhões por meio da operação, sem incluir lotes suplementar e adicional.
A oferta será coordenada pelos bancos BTG Pactual e JP Morgan. Os acionistas da empresa não terão direito de preferência, mas será conferida a eles prioridade para subscrever ações em quantidade proporcional a atual participação no capital da Multiplus.
A realização da oferta foi aprovada ontem pelo conselho de administração da companhia. O aumento do capital e o preço por ação serão definidos em outra.
Se considerar o preço por ação da empresa no fechamento de ontem de R$ 33,31, a Multiplus precisaria emitir 24 milhões de novas ações para arrecadar o montante pretendido. O capital social da companhia passaria de R$ 161,9 milhões para R$ 186 milhões.
(Daniela Meibak | Valor)
