Oferta de ações do BTG Pactual poderá movimentar até R$ 4,1 bilhões

A oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) do BTG Pactual poderá movimentar entre R$ 2,6 bilhões e R$ 4,1 bilhões, segundo comunicado divulgado ao mercado nesta terça-feira.
 
Serão oferecidas inicialmente 90 milhões de units, sendo 72 milhões em distribuição primária e os demais 18 milhões de units de oferta secundária. A faixa indicativa de preços está entre R$ 28,75 e R$ 33,75 e a definição se dará após o processo de coleta de intenções de investimento (bookbuilding).
 
O valor mínimo estimado pela operação, de R$ 2,6 bilhões, ocorreria levando em conta a colocação apenas do lote inicialmente programado e no preço mais baixo da faixa sugerida.
 
A operação contempla ainda a possibilidade de oferta de um lote suplementar de até 13,5 milhões de units e de um lote adicional de até 18 milhões. Se esses lotes forem exercidos e a operação sair ao preço máximo indicado até o momento, a oferta poderá chegar a R$ 4,1 bilhões.
 
A oferta global prevê a distribuição, no Brasil, de units representativas cada uma de uma ação ordinária e duas ações preferenciais classe A, além de Brazilian Depositary Receipts (BDR). A oferta internacional contempla a distribuição das chamadas units Alternext que serão listadas em um segmento da Euronext Amsterdam.
 
O processo de bookbuilding começa hoje. O período de reserva da oferta prioritária, que inclui os administradores ou controladores do próprio BTG Pactual e das demais instituições participantes ou coordenadores da emissão, está fixado entre 11 e 13 de abril. Para a oferta de varejo, o período de reserva vai de 11 a 23 de abril.
 
A determinação do preço por unit está prevista para o dia 24 de abril e a negociação na BM&FBovespa e das units Alternext no exterior deve começar em 26 de abril.
 
A data limite para publicação do anúncio de encerramento da oferta é 25 de outubro.
 
(Daniela Machado | Valor)

 

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