Rodovias do Tietê fará emissão de debêntures de R$ 1,065 bilhão
A Concessionária Rodovias do Tietê submeteu hoje à Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) pedido de análise prévia para registro da primeira emissão de debêntures sob a coordenação do Banco BTG Pactual.
Inicialmente, serão oferecidos 1,065 milhão de papéis, com a possibilidade de colocação de debêntures adicionais. A emissão está prevista para 15 de junho, e o valor unitário será de R$ 1 mil, totalizando até R$ 1,065 bilhão, sem lote extra.
O coordenador líder e o agente de colocação internacional vão apurar a demanda por parte dos investidores em diferentes níveis de taxas de juros e definirão a remuneração no procedimento de bookbuilding.
Os recursos obtidos serão destinados ao pagamento da dívida representada pelas notas promissórias comerciais da quarta emissão e ao pagamento futuro de gastos, despesas e dívidas referentes à liquidação da oferta e relacionados ao projeto de investimento da empresa.
O projeto consiste na conservação, restauração e ampliação do sistema rodoviário composto pela malha viária estadual do corredor Marechal Rondon Leste, objeto da concessão de que a companhia é titular.
O plano inclui a duplicação de 33,1 quilômetros da rodovia SP-101, que liga as cidades de Campinas e Tietê, e de 51,3 quilômetros da rodovia SP-308, entre Piracicaba e Salto. Está prevista também a construção de contornos em Piracicaba e Maristela, com 8,9 quilômetros e 3,2 quilômetros, respectivamente; de marginais, faixas adicionais e acostamentos em toda a malha viária, além do recapeamento e a troca de elementos de segurança e sinalização de toda.
(Debêntures)
