Ultrapar emitirá R$ 800 milhões em debêntures para alongar dívida
A Ultrapar informou que fará uma nova emissão de debêntures simples, no montante de R$ 800 milhões. A empresa pretende usar os recursos para efetuar o pagamento antecipado das debêntures da 3ª emissão, que vencem em dezembro.
Os novos papéis terão valor nominal de R$ 1 milhão cada, vencimento em três anos e pagarão juros equivalente a 108,25% do CDI. As debêntures integrarão a 4ª emissão deste tipo de papel pela Ultrapar e serão colocadas em regime de garantia firme por parte do coordenador líder da oferta, que será o Bradesco BBI.
As debêntures da 3ª emissão vencem em dezembro de 2012 e possuem remuneração de 108,5% do CDI. Segundo a Ultrapar, a nova emissão “permitirá à companhia alongar o perfil do seu endividamento, proporcionando maior flexibilidade financeira e aumento de sua solidez e liquidez”.
(Téo Takar | Valor)
