Carrefour vende fatia na Altis e faz oferta pela Guyenne et Gascogne

O Carrefour, a segunda maior rede de supermercados do mundo, está mudando sua operação na França. Anunciou ontem duas operações, de compra e venda, de redes varejistas que operam supermercados e hipermercados com a bandeira Carrefour no sudoeste do território francês.

A operação francesa representa 43% das vendas globais do Carrefour, que ficaram em € 67 bilhões nos primeiros nove meses deste ano. A América Latina, onde o Brasil é o maior mercado, representa 12,5% das vendas totais.

A multinacional decidiu vender sua participação de 50% no Grupo Altis, administrado em parceria com a rede espanhola Eroski. O contrato de associação entre as cadeias varejistas expira no fim de 2011 e o Carrefour decidiu não renová-lo. O Grupo Altis opera seis hipermercados, dez supermercados e quatro lojas de desconto da bandeira Carrefour no sudoeste da França. De acordo com um comunicado do Carrefour, a Altis registrou receita de € 499 milhões em 2010. Pelos 50% que tem da Altis, o Carrefour vai obter € 153 milhões. Segundo o comunicado divulgado ontem, a transação será finalizada após o pagamento e depois da autorização das autoridades antitruste, "caso seja necessário".

Foi confirmada ontem uma segunda operação, desta vez de compra, envolvendo a varejista Guyenne et Gascogne, que é parceira do Carrefour no sudoeste da França desde 1966. A empresa opera seis hipermercados e 28 supermercados Carrefour, que geraram € 604 milhões em vendas em 2010, segundo a multinacional.

O Carrefour está comprando 57% do capital da Guyenne, uma parte em dinheiro (o equivalente a € 74,25 por uma ação da Guyenne) e uma parte em ações do Carrefour. Os acionistas que aceitaram a troca de ações (metade dos 57%), vão receber 3,9 ações por uma da Guyenne. Dentre os que aceitaram estão a família Beau e o fundo First Eagle, que concordaram em não revender as ações do Carrefour por 12 meses.

De acordo com a nota emitida pelo Carrefour, o grupo de acionistas que representa 57% do capital da Guyenne et Gascogne já aceitou vender a participação. A oferta secundária de ações será aberta no primeiro trimestre de 2012, depois que a operação for avaliada pela AMF (a CVM da França e pela autoridade antitruste).
 
De acordo com o jornal "Financial Times", o valor de mercado da Guyenne et Gascogne é de € 585,5 milhões. As ações da companhia foram suspensas no pregão da bolsa de Paris ontem, a pedido da própria empresa, informou o jornal inglês.

Juntos, Carrefour e Guyenne et Gascogne têm a Sogara, uma joint venture cujo capital é compartido em 50% para cada. A Sogara opera 13 hipermercados e suas vendas brutas alcançaram € 1,6 bilhão em 2010.

"Este projeto é uma extensão da parceria e permite ao Carrefour consolidar sua posição no mercado em uma região que está crescendo", informou o Carrefour em nota.

(Letícia Casado | Valor)