Duratex adquire Metalúrgica Ipê
Uma semana e meia depois de anunciar a compra da fabricante colombiana de painéis de madeira Tablemac, a Duratex informou, ontem, proposta de aquisição da Metalúrgica Ipê – Mitel, pertencente à Lupatech, por R$ 45 milhões. Com a operação, a Duratex ampliará a atuação da divisão Deca, antes focada em válvulas para o setor de construção, para atender também ao segmento industrial.
A Deca fornecerá válvulas de bronze para indústrias de alimentos, máquinas e equipamentos, farmacêuticas e de saneamento. Recentemente, a Duratex divulgou que poderia expandir sua atuação no Brasil para produtos correlatos aos que já atua – painéis de madeira e louças e metais sanitários.
Segundo o diretor financeiro e de relações com investidores da Duratex, Flavio Marassi Donatelli, será possível obter sinergias administrativa e comercial com a nova unidade. Futuramente, a Duratex poderá expandir a produção de itens da Deca na unidade da Metalúrgica Ipê. "Há espaço para aumento da capacidade de produção da unidade", disse Donatelli.
A compra possibilitará agregar capacidade produtiva equivalente a 780 mil peças por ano. Em 2011, a receita líquida da Metalúrgica Ipê foi de R$ 32 milhões. Incluindo esse investimento, a expansão da unidade de Jundiaí (SP) e a inauguração da fábrica de louças sanitárias em Queimados (RJ), a Deca terá capacidade de cerca de 31,2 milhões de peças no fim de 2012, com crescimento de 16,4% ante o fim do ano passado.
A aquisição será paga com recursos próprios. A auditoria de dados deve ser concluída em até 90 dias e, após essa etapa, a Duratex assumirá as operações da Metalúrgica Ipê. No curto prazo, a Duratex não deve anunciar novas aquisições, conforme Donatelli, e o foco das atenções será a integração das operações da Tablemac e da Metalúrgica Ipê com a companhia.
Conforme o executivo, o processo de conclusão da proposta de aquisição transcorreu, normalmente, independente da data para a mudança das regras do Cade. A Duratex entrou em contato com a Lupatech para propor o negócio no fim do ano passado.
Em nota, a Lupatech disse que a operação faz parte da sua estratégia de se desfazer de ativos não relacionados ao setor de petróleo e gás, colocada em prática desde o fim de 2011. Em janeiro, o presidente da Lupatech, Alexandre Monteiro, havia dito que a empresa pretendia captar até R$ 150 milhões com a venda de ativos, para reforçar o caixa.
Os desinvestimentos chegam a R$ 91 milhões com a venda da Metalúgica Ipê. Em dezembro de 2011, a Lupatech vendeu a Steelinject Injeção de Aços, por R$ 14 milhões, e, em março, a Microinox Fundição de Precisão e Usinagem, por R$ 32 milhões.
Nesta semana, a Lupatech informou que pediu um empréstimo de R$ 400 milhões ao BNDES para renegociar dívidas de curto prazo. O pedido está sendo analisado pelo banco. A ação veio em linha com as medidas adotadas pela empresa para recuperar sua saúde financeira, abalada desde 2008.
Está em andamento o processo de recapitalização da Lupatech, que deve ser concluído em junho e pode alcançar R$ 700 milhões (R$ 350 milhões bancados por Petros, BNDESPar e GP Investimentos e R$ 350 milhões oferecidos, inicialmente, para acionistas). A Lupatech fechou o primeiro trimestre com prejuízo líquido de R$ 69 milhões, e o endividamento total chegou a R$ 1,324 bilhão.
(Valor)
