EcoRodovias muda condições de emissão de debêntures de até R$ 1,08 bi
EcoRodovias Concessões e Serviços, subsidiária da EcoRodovias Infraestrutura e Logística, anunciou a mudança de algumas condições da emissão de debêntures da companhia expostas no prospecto da operação. A companhia emitirá R$ 800 milhões em ativos inicialmente. O valor pode chegar a R$ 1,08 bilhão com lotes adicional e suplementar.
De acordo com a empresa, as mudanças decorrem de exigências da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), formuladas no dia 18 por meio de ofício. Uma delas diz respeito o uso de recursos da oferta de modo a discriminar percentuais estimados para cada destinação específica.
No mesmo item, a empresa passa a explicitar que a destinação de recursos para pagamento de dividendos ocorrerá apenas após a realização do resgate antecipado e liquidação das debêntures de primeira série da primeira emissão.
Outra mudança é a exclusão de parágrafo no prospecto que menciona que, caso os recursos não sejam suficientes para o resgate e a liquidação das debêntures de primeira série da primeira emissão, a empresa utilizará recursos próprios.
A companhia fez também a inclusão de fatores de risco da oferta, que prevê conflito de interesses entre os coordenadores e investidores a quem as debêntures forem oferecidas, uma vez que os coordenadores são credores da companhia e de algumas subsidiárias.
Sobre as características da emissão das debêntures, no item publicidade, a empresa passa a informar que a condição de que todos os atos e decisões a serem tomados devem obrigatoriamente ser comunicados na forma de aviso e publicados nos jornais Diário de Notícias, Valor Econômico e no Diário Oficial do Estados de São Paulo (Doesp).
(Daniela Meibak | Valor)
