Estácio prevê captar R$ 623 milhões com oferta subsequente de ações
A rede de ensino Estácio quer concluir sua oferta subsequente de ações no dia 23 de janeiro. Segundo atualização do prospecto preliminar, divulgada há pouco, a coleta de intenções de investimentos (“bookbuilding”) terá início no dia 14. No dia 21, começa o período de reserva, que vai até o dia 22. No dia seguinte, será fixado o preço por ação. Os novos papéis começarão a ser negociados em 28 de janeiro.
A companhia pretende captar R$ 623 milhões com a oferta, com base na cotação de fechamento do dia 30 de novembro, de R$ 39,15, quando a operação foi anunciada. Desse montante, R$ 500 milhões devem ir para o caixa da empresa e R$ 123 milhões referem-se à venda de participação dos atuais sócios.
Os recursos serão voltados à expansão do negócio da companhia por meio de aquisições, foco ainda maior em ensino a distância, além de crescimento orgânico por meio de investimentos em novos campi e expansão das unidades atuais com o incremento de salas e laboratórios.
(Natalia Viri | Valor)
