GP compra 26,7% da empresa suíça de investimentos Apen por US$ 33 mi
A GP Investments, gestora de fundos de participações em empresas, anunciou a aquisição de aproximadamente 26,7% da empresa de investimentos suíça Apen por US$ 33 milhões. A operação envolve também a entrada de duas empresas americanas no capital da Apen em um negócio que criará uma plataforma global focada em mercados emergentes. A cartada faz parte da estratégia da GP de “aumentar e diversificar” os ativos sob gestão, segundo fato relevante divulgado nesta terça-feira.
Na transação, a GP vai se tornar a maior acionista da Apen e ficará responsável pela administração do atual portfólio e dos novos investimentos a serem realizados pela companhia suíça. Isso se dará por meio de uma empresa de gestão subsidiária da GP, que receberá a equipe atual de gestão da Apen.
Simultaneamente, as empresas americanas de investimentos Newbury Partners e Fortress Investment Group farão um aporte ao redor de US$ 247 milhões na Apen. Os recursos serão utilizados para pagar obrigações existentes da Apen, além de capitalizar a firma para novos investimentos. A Newbury e o Fortress vão deter uma participação de 13,4% cada um na companhia suíça.
“Os 46,5% restantes da Apen serão detidos pelos acionistas existentes da Apen, com exceção da AIG, que deixará de ser acionista da companhia”, de acordo com o documento publicado pela GP.
Segundo o fato relevante, após a transação, o balanço da Apen terá ativos totais de US$ 421 milhões e dívida total e obrigações de US$ 189 milhões. Isso significa, sempre conforme o fato relevante, uma redução de US$ 109 milhões em dívidas.
As ações da Apen foram adquiridas pela GP por um preço de 21,8 francos suíços por ação, o que representa um desconto de 48% do valor líquido dos ativos da companhia (NAV, na sigla em inglês) pós-transação.
Atualmente, os investimentos dos fundos de private equity (que compram participações em empresas) representam 84% dos ativos totais da Apen, focada em Europa e Estados Unidos. “A partir desta entrada de novos investidores estratégicos, a Apen irá mudar o foco para co-investimentos e transações secundárias de private equity em mercados emergentes, com o objetivo de ter um portfólio mais equilibrado entre co-investimentos e fundos de private equity”, informa o documento.
“A aquisição da Apen permite à GP Investments entrar em novos segmentos de mercado de investimentos alternativos, estabelecendo uma plataforma global, com co-investimentos, fundo de fundos de private equity e transações secundárias”, acrescenta o fato relevante.
(Conrado Mazzoni | Valor)
