Lupatech terá aumento de capital de até R$ 700 milhões

A Lupatech vai incorporar a San Antonio Brasil e terá aumento de capital de até R$ 700 milhões. A companhia informou hoje que assinou, em conjunto com a Lupapar Negócios e Empreendimentos Ltda,  memorando de entendimentos com BNDES Participações (BNDESPar), Fundação Petrobras de Seguridade Social (Petros), GP Investments e a San Antonio Internacional (SAI) para aumento de capital por meio de subscrição privada.
 
O preço de emissão das ações para aumento de capital será de R$ 4 por papel, o que representa deságio de cerca de 18,8% em comparação à média ponderada da cotação das ações ordinárias da companhia nos últimos 20 pregões anteriores a 26 de dezembro. A operação de aumento de capital poderá ocorrer parcialmente, desde que a partir de R$ 350 milhões. O direito de preferência de subscrição das novas ações é para os detentores de papéis na data da aprovação do aumento de capital, proporcionalmente ao porcentual de cada um na ocasião.
 
BNDESPar e Petros farão aumento de capital conjunto de R$ 300 milhões. Segundo a companhia, BNDESPar poderá subscrever o aumento de capital com créditos de debêntures, desde que sejam assegurados pelo menos R$ 350 milhões para a Lupatech. A GP fará aporte de, no mínimo, R$ 50 milhões.
 
Segundo comunicado divulgado pela Lupatech, BNDESPAR, Petros e GP pretendem promover a reestruturação do conselho de administração da empresa, que deverá ter, em sua maioria, membros independentes. A empresa informou também que vai acelerar o fortalecimento da gestão operacional e que será celebrado acordo de investimentos em até 45 dias.
 
A Lupatech informou que a combinação de seus negócios com os da San Antonio Brasil vai possibilitar sua consolidação como a maior companhia brasileira de serviços da cadeia de petróleo e gás, com portfólio equivalente ao das quatro empresas internacionais do setor. O valor atribuído à San Antonio Brasil foi de R$ 150 milhões – R$ 100 milhões de dívidas da empresa que serão assumidas e valor de equity de R$ 50 milhões.
 
Será  convocada assembleia geral extraordinária para tratar da dispensa da obrigação de oferta pública de aquisição de ações (OPA), para que os aportes de BNDESPAR, Petros e GP sejam viáveis e para que o limite de capital autorizado seja elevado.
 
(Chiara Quintão | Valor)