Qualicorp pede registro de oferta que pode chegar a R$ 1 bilhão

A oferta secundária de ações da administradora de planos de saúde Qualicorp deverá movimentar inicialmente R$ 735,5 milhões, conforme a cotação dos papéis da empresa de hoje na BM&FBovespa. A companhia informa que solicitou o registro da distribuição hoje à Anbima.
 
Inicialmente, o fundo de participações Carlyle e o fundador,  José Seripieri Junior, deverão vender 48,544 milhões de ações. Esse total representa 18,7% do total de ações da companhia. Juntos, os acionistas vendedores concentram hoje 67,3% da Qualicorp e o restante está em livre circulação no mercado.
 
Os acionistas da Qualicorp poderão, se assim decidirem, vender mais 9,708 milhões de ações, equivalentes a 20% do total inicialmente ofertado, o que movimentaria mais R$ 147,1 milhões. Além deste lote adicional, a operação prevê ainda o lote extra de até 15% dos papéis (7,281 milhões de ações, ou $ 110 milhões) em lote suplementar, normalmente utilizado  para atividades de estabilização dos papéis.
 
No total, a oferta da Qualicorp poderá alcançar perto de R$ 1 bilhão e representar 25% do capital da empresa.
 
O Valor noticiou a intenção dos acionistas em realizar a operação em 23 de fevereiro. Desde então, os papéis da Qualicorp caem 10%, em uma movimentação natural de mercado por conta da expectativa de venda de ações. 
 
(Ana  Paula Ragazzi | Valor)