JBS estuda nova proposta para comprar Sara Lee, dizem fontes

Nova York e São Paulo – JBS SA estuda fazer uma nova oferta para comprar a Sara Lee Corp., segundo duas pessoas com conhecimento do assunto. Uma proposta da JBS feita no mês passado foi rejeitada por ter sido considerada muito baixa.

Executivos da JBS viajam esta semana para os Estados Unidos para tentar ressucitar as negociações, disseram as pessoas, que pediram anonimato porque o assunto é privado. A JBS fez uma oferta de US$ 17,50 por ação da Sara Lee em meados de dezembro, colocando o valor de mercado da empresa em cerca de US$ 11 bilhões, segundo as pessoas.

Embora a Sara Lee não tenha dado à JBS um preço, o grupo americano com sede em Downers Grove, Illinois, estaria interessado em cerca de US$ 20 por ação, ou quase US$ 13 bilhões, segundo uma das fontes. A JBS, assessorada pelo JPMorgan Chase & Co., procura determinar se vai elevar a oferta já feita enquanto busca formas de levantar mais dinheiro, segundo a outra pessoa.

A Sara Lee, que atua nos setores de café e carnes, também avalia se vai desmembrar uma de suas unidades principais e pretende tomar uma decisão até o fim do mês se vai vender a empresa ou dividi-la, segundo as pessoas. A unidade europeia de café do grupo é a mais provável de ser desmembrada, disse uma fonte, destacando que nenhuma decisão foi tomada ainda.

O conselho da Sara Lee deve se reunir no fim do mês para decidir sobre o futuro da empresa, disse essa pessoa.

Assessores de imprensa da Sara Lee da JBS não quiseram comentar o assunto.

(Jeffrey McCracken e Leonardo Lara, da | Portal Exame)