BHG emitirá até R$ 70 milhões em debêntures
O conselho de administração da Brazil Hospitality Group (BHG) aprovou na sexta-feira a segunda emissão de debêntures simples em série única, não conversíveis em ações, no montante de R$ 70 milhões. A distribuição pública será feita com esforços restritos de colocação e terá o Itaú BBA como coordenador líder.
No dia 17 serão emitidas 7 mil debêntures com valor unitário de R$ 10 mil. O vencimento das debêntures ocorrerá no fim de três anos, em 17 de dezembro de 2015. Sobre o valor nominal unitário das debêntures, incidirão juros correspondentes a 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos depósitos interfinanceiros (DI) um dia, acrescida de sobretaxa equivalente a 1,80%.
A emissão tem como objetivo o pagamento das dívidas de curto prazo da empresa e para reforço de seu caixa. “Esta operação vem em linha com a estratégia da empresa em alongar o perfil de sua dívida de curto prazo, bem como reduzir o custo financeiro associado a essa emissão”, afirmou a BHG em fato relevante divulgado há pouco.
(Daniela Meibak | Valor)
