A terceira maior rede hoteleira do país lançou nesta segunda-feira uma oferta subsequente que prevê a distribuição primária de 18.779.343 ações ordinárias
A Brazil Hospitality Group (BHG), terceira maior rede hoteleira do país, lançou nesta segunda-feira uma oferta subsequente que prevê a distribuição primária de 18.779.343 ações ordinárias.
A operação pode ser acrescida de lotes suplementar e adicional com até 2.816.901 e 3.755.869 papéis, respectivamente. Se considerado o valor de fechamento das ações da BHG na sexta-feira, 20,70 reais, a operação poderia resultar em 524,8 milhões de reais, no caso de distribuição integral de todos os lotes.
A oferta, que será realizada no Brasil e terá esforços de colocação no exterior, está sendo coordenada por Itaú BBA (líder), BTG Pactual, Bradesco BBI, BES Investment e Goldman Sachs.
O período de reserva ocorre de 15 a 17 de abril, enquanto a fixação do preço por ação está prevista para o dia 18 deste mês. As novas ações da BHG começam a ser negociadas na Bovespa em 22 de abril.
A BHG teve prejuízo de 6,3 milhões de reais em 2012, após lucro de 9,64 milhões em 2011. A companhia tem como objetivo desenvolver, nos próximos cinco anos, em torno de 40 hotéis no Brasil.
No final de março, a Multiplus desistiu de realizar uma oferta subsequente, com potencial para movimentar cerca de 1 bilhão de reais, citando condições econômicas desfavoráveis. Porém, a administradora de shopping centers Multiplan manteve sua operação, que movimentou 704,7 milhões de reais.
A operação da BHG foi anunciada no mesmo dia em que a empresa de fidelidade de clientes Smiles, da Gol, divulgou termos de sua oferta pública inicial de ações (IPO), que pode levantar até 1,35 bilhão de reais.
(Exame)
