Brasil Insurance adquire a corretora Ben’s

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A Brasil Insurance Participações e Administração S.A. (“Companhia”), sociedade anônima aberta, com ações ordinárias negociadas no Novo Mercado da Bovespa sob o código BRIN3, em atendimento às disposições da Instrução CVM n°358/2002, comunica a seus acionistas e ao mercado em geral que, de acordo com sua estratégia de crescimento através da aquisição de participações em empresas de intermediação de seguros e resseguros, concluiu a formalização de contrato adquirindo o controle da Ben´s Consultoria e Corretora de Seguros, doravante designada como “Ben´s, a 50ª corretora do Grupo Brasil Insurance.

A Ben´s, com sede no Rio de Janeiro/RJ e filial em Belo Horizonte/MG, é uma corretora especializada em gestão de benefícios para clientes corporativos. A empresa vem crescendo de forma significativa também na Região Nordeste do Brasil, conquistando grandes clientes em cidades, como Salvador/BA e Aracaju/ SE. A corretora comercializa anualmente mais de R$ 100 milhões em prêmios de seguros e possui uma carteira com mais de 140 mil vidas seguradas, entre seguros de Saúde, Odontológico e Vida.

A Brasil Insurance passará a deter 99,99% das quotas representativas do capital social da Ben´s. O valor da aquisição é de R$ 9,2 milhões somados a 4 (quatro) parcelas anuais variáveis, calculadas com base em uma estrutura de earn-out, em função dos resultados futuros da Ben´s. O preço total estimado para essa aquisição é de R$ 45 milhões, sendo 40% pagos em dinheiro e 60% em ações da Brasil Insurance.

A Companhia realizou, desde seu IPO, um investimento total de aproximadamente R$ 453 milhões incluindo a estimativa futura dos earn-outs na aquisição de 12 sociedades corretoras de seguro em 2011 (R$ 192 milhões), 8 em 2012 (R$ 170 milhões) e 4 em 2013 (R$ 91 milhões).

Conforme determinado pelo artigo 256, inciso I da Lei das Sociedades Anônimas (Lei 6.404/1976), a Companhia submeterá esta decisão a uma Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre o assunto. Os acionistas que dissentirem da aquisição da Bens´s terão o direito de se retirar da Companhia pelo preço do valor patrimonial por ação com base nos demonstrativos de 31/12/2012, calculado em R$5,42. Com relação ao exercício do direito de retirada, terão direito ao reembolso aqueles que eram acionistas em 14/11/2013 inclusive. O prazo para o acionista dissidente manifestarse acerca da sua decisão de retirada da Companhia é de 30 (trinta) dias contados a partir da data de publicação da ata da Assembléia Geral Extraordinária que deliberará sobre esta aquisição.

São Paulo, 14 de novembro de 2013 Miguel Longo Junior Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Sobre a Brasil Insurance:

O Grupo Brasil Insurance é a maior corretora de seguros do Brasil, com Sócios Corretores que possuem vasta experiência e longo histórico de atuação no mercado de corretagem de seguros e/ou segurador, com uma média de 20 anos de atuação nestes mercados. As Sociedades Corretoras comercializam amplo portfólio de produtos, dentre os quais seguros de planos de saúde e odontológicos, seguro de automóveis, frotas, grandes riscos, seguro garantia, responsabilidade civil, risco de engenharia, transporte, entre outros, e está presente em dez Estados brasileiros por meio de 30 escritórios, atendendo a clientes em todo o território nacional.

(Fusões e Aquisições)

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