Braskem e BNB fazem emissão no exterior
A Braskem e o Banco do Nordeste (BNB) são os dois novos integrantes da lista de empresas brasileiras a captar recursos no exterior, seguindo a "janela" aberta pelo Tesouro Nacional na semana passada.
A Braskem captou US$ 500 milhões, com títulos em dólar com vencimento em 10 anos. O retorno ao investidor será de 5,4% ao ano, com cupom de 5,375%. Os bancos que coordenaram a operação foram HSBC, J.P. Morgan, BB Securities e BTG Pactual.
Já o Banco do Nordeste fechou uma captação de US$ 300 milhões em títulos no exterior com prazo de vencimento de sete anos. O rendimento ao investidor será de 4,5% ao ano, com cupom de 4,375%. Os bancos envolvidos com a operação foram Bank of America Merrill Lynch, HSBC e Itaú Unibanco.
Nos dois casos, a demanda superou a oferta em mais de três vezes, mostrando que o apetite por Brasil se mantém apesar das incertezas que voltaram a rondar a Europa. "Apesar de todo o estresse, o investidor vê o Brasil de forma muito positiva", diz Alexei Remizov, diretor do HSBC. Segundo ele, os ativos brasileiros têm sido vistos como relativamente mais seguros.
No caso do BNB, os recursos serão destinados para financiamento de "micro e pequenas empresas da região, assim como microempreendedores individuais, com condições mais favoráveis", afirmou o diretor de finanças e mercado de capitais do banco, Fernando Passos. A última vez que o BNB fez uma emissão de bônus no exterior foi em novembro de 2010, quando ofertou o mesmo volume em títulos.
Desde o início do ano, o país já atraiu US$ 27,5 bilhões em captações e empréstimos no exterior.
(Fernando Travaglini, Filipe Pacheco e Lucas Marchesini | Valor)
