Multiplan pode obter até R$ 665 milhões com aumento de capital
A empresa de shoppings Multiplan apresentou hoje à Anbima (Associação Brasileira das Entidades do Mercado de Capitais) pedido de análise prévia da oferta pública primária de ações ordinárias. A companhia oferecerá inicialmente 9 milhões de papéis e a operação pode ser acrescida de 15% de ações em lote suplementar e 20% em lote adicional.
Inicialmente, a oferta pode captar R$ 492,3 milhões considerando a cotação do fechamento da ação na sexta-feira, de R$ 54,70 por ativo. Com os lotes extras, a oferta pode chegar a R$ 665 milhões. A operação foi deliberada em reunião do co conselho de administração realizada ontem.
No aumento de capital os atuais acionistas não terão direito de preferência, porém, segundo fato relevante, a eles será conferida prioridade para subscrever o montante de 3 milhões de ações ou um terço do total inicialmente ofertado.
Os acionistas controladores José Isaac Peres e o fundo canadense 1700480 Ontario vão subscrever ações, conjuntamente, em valor estimado em R$ 100 milhões .
A Multiplan pretende utilizar os recursos a serem obtidos na oferta para investir em estratégias de crescimento. O objetivo é fortalecer a estrutura de capital e possibilitar a antecipação do desenvolvimento de novos projetos.
(Daniela Meibak | Valor)
