Minerva anuncia emissão de R$ 300 milhões em debêntures
Recursos serão utilizados para o alongamento da dívida e capital de giro.
O frigorífico Minerva (BEEF3) anunciou na noite de quarta-feira a emissão de 300 milhões de reais com o prazo de cinco anos, mostra um comunicado enviado ao mercado.
De acordo com a empresa, serão emitidas 30 mil debêntures não conversíveis em ações com o valor nominal de 10 mil reais cada. É a quarta emissão de papéis do tipo realizada pela Minerva.
Os recursos levantados serão destinados para ao alongamento do perfil da dívida e para o reforço do capital de giro.
“Em linha com nossa política de gestão de passivos, a presente emissão vem colaborar para o contínuo objetivo de redução do custo do endividamento da Companhia, sem alterar os índices de alavancagem”, afirma a empresa no documento.
A HSBC Corretora irá atuar como o coordenador líder da oferta, auxiliado pelo BB Investimentos e BTG Pactual.
(Exame)
