Qualicorp: oferta pode chegar a R$ 717,169 mi
O grupo de saúde coletiva Qualicorp registrou 34.053.624 ações em sua oferta pública secundária de ações com esforço de colocação no exterior. Conforme aviso ao mercado publicado nesta terça-feira, a quantidade total de ações poderá ser acrescida em até 15% em lote suplementar, ou seja 5.108.043 milhões de ações, e até 20% em lote adicional, mais 6.810.724 milhões de papéis. No prospecto preliminar da oferta, a empresa previa inicialmente a colocação de 48.544.409 ações ordinárias no lote principal.
O preço será fixado no dia 17 de abril, quando se encerra o período de coleta de intenções de investimento (bookbuilding), que se inicia hoje. Com base na cotação da ação da Qualicorp de ontem (R$ 15,60), a oferta poderá alcançar R$ 717,169 milhões com os lotes extras. Sem estes lotes, a oferta pode girar R$ 531,236 milhões.
O período de reserva vai de 11 a 16 de abril, conforme cronograma. A oferta de varejo será de no mínimo 10% e máximo de 20% das ações, para investimentos de no mínimo R$ 3 mil e no máximo R$ 300 mil. A data de liquidação é 23 de abril.
Os coordenadores da oferta são o Credit Suisse, Bank of America Merrill Lynch, Bradesco BBI e Goldman Sachs.
Os controladores da Qualicorp são a gestora de private equity americana Carlyle, por meio do fundo de participação BHCS FIP, que tem 40% da companhia. Outro acionista é o executivo José Seripieri Junior,
que detém 28% por meio do fundo L2 FIP.
(Fátima Laranjeira | Agencia Estado)
