Senior Solution retoma compras e adquire Controlbanc

A Senior Solution, empresa brasileira de software e serviços de tecnologia da informação (TI) para instituições financeiras, oficializa hoje a compra da Controlbanc, consultoria focada na prestação de serviços e estruturação de TI para a área financeira. O valor da aquisição não é revelado.

No ano passado, a Senior Solution encerrou o ano com faturamento de R$ 32 milhões. A receita da Controlbanc foi de R$ 7 milhões. O presidente da Senior Solution, Bernardo Gomes, estima que com a aquisição a empresa encerrará o ano com faturamento de R$ 45 milhões, o que representará um crescimento de 15,4% em relação à receita que as duas companhias obtiveram separadamente no ano passado. No primeiro quadrimestre do ano, a Senior registrou incremento de 10% em comparação com o mesmo intervalo de 2009. A Controlbanc teve uma expansão de 22%.

"A Controlbanc participou da estruturação de 30 bancos no país desde a década de 90. Seu conhecimento sobre o mercado financeiro será útil para que a Senior possa desenvolver tecnologias que atendam melhor aos interesses dos seus clientes", afirma Gomes. Pelo acordo, a Controlbanc ficará ligada à Senior Solution, mas seu quadro atual de diretores permanecerá o mesmo e a administração seguirá independente.

A compra da Controlbanc é um passo para a Senior Solution atingir sua meta de quintuplicar de tamanho nos próximos três anos, por meio de aquisições, alcançando uma receita de R$ 200 milhões até 2013. "Congelamos as aquisições entre 2008 e 2009 por conta da crise, mas agora retomamos o plano de crescimento", afirma o executivo. Neste ano, a Senior pretende adquirir pelo menos mais uma empresa, que exerça atividades complementares à sua área de atuação, sempre com foco no mercado financeiro. Atualmente, a empresa avalia 23 companhias brasileiras com essas características.

A Senior Solution foi fundada há 16 anos por Bernardo Gomes e Luciano Camargo, que anteriormente trabalhavam na área de tecnologia de bancos. No fim de 2004, para ampliar o faturamento da empresa, eles decidiram buscar novos sócios. Em 2005, o BNDESPar e o fundo de participações em empresas Stratus fizeram um aporte de capital de R$ 5 milhões, tornando-se sócios da companhia. Sob a nova divisão, os fundadores passaram a ter 62% de participação acionária; o fundo ficou com 16% e o BNDESPar, com 22%.

Capitalizada, a empresa iniciou o processo de aquisições: comprou a NetAge Consultoria em 2005, a Pulso em 2006, a ImpacTools e a Intellectual Capital em 2007. As companhias, com faturamento anual médio de R$ 5 milhões cada uma, foram incorporadas à Senior Solution. "O processo de aquisições ficou parado durante a crise internacional, mas voltamos a negociar com as empresas em setembro do ano passado", diz Gomes.

O crescimento por meio de aquisições fez com que a Senior Solution multiplicasse sua receita em 6,4 vezes entre 2005 e 2009. O o lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (lajida) multiplicou 16 vezes no mesmo intervalo, afirma Gomes. "Os sócios investidores estão felizes, mas sabemos que estamos na metade do caminho", diz o executivo.

Bernardo Gomes estima que o mercado de software para instituições financeiras, hoje dominado por empresas brasileiras, enfrentará em futuro próximo a concorrência de grupos internacionais. Devido às características peculiares do setor financeiro no Brasil – que trabalha com juros compostos, possui 18 tributos para operações financeiras e no passado tinha de lidar com inflação altíssima – , empresas internacionais tiveram pouco interesse em criar software específico para atender à demanda local.

Atualmente, o segmento de programas para o mercado financeiro responde por cerca de 25% das vendas totais de software no país, diz o executivo. A área é composta por aproximadamente 150 fornecedores. A maioria dessas empresas – algo em torno de 80% – tem faturamento inferior a R$ 20 milhões.

"O mercado brasileiro começa a atrair empresas internacionais. Precisamos ter tamanho e conhecimento para concorrer com esses grupos nos próximos anos", afirma Gomes.

(Cibelle Bouças | Valor)