Tegma emitirá até R$ 200 milhões em debêntures
O conselho de administração da Tegma Gestão Logítica aprovou a primeira emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor total de até R$ 200 milhões.
A operação, que prevê a emissão de até 20 mil títulos, com valor nominal unitário de R$ 10 mil, será realizada em até duas séries.
De acordo com a empresa, a existência e a quantidade de debêntures a serem alocadas em cada série, bem como a quantidade de séries a serem efetivamente colocadas e a respectiva remuneração das debêntures de cada série serão definidos em procedimento de coleta de intenções de investimento.
O prazo de vencimento das debêntures da 1ª série será de cinco anos, e das debêntures da 2ª série será de seis anos.
O Banco BTG Pactual será o coordenador líder da oferta, que contará ainda com a intermediação do Banco Itaú BBA.
Os recursos líquidos obtidos serão integralmente destinados a negócios de gestão ordinária da companhia, como pagamento de dívidas já contraídas e reforço do caixa.
(Brasil Econômico)
