Triângulo do Sol fecha emissão de debêntures em R$ 691 milhões

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A concessionária de rodovias Triângulo do Sol, do grupo Atlantia Bertin, incluiu lote suplementar na oferta de debêntures e fechou a emissão em R$ 691,07 milhões. O lote suplementar foi de 7,107 mil debêntures, correspondente a 11,46% da quantidade inicial, sendo 3,333 mil ativos de primeira série e 3,774 mil de segunda série. A oferta soma 69,107 mil ativos, com valor unitário de R$ 1 mil.
 
As debêntures foram emitidas em duas séries. Na primeira, com prazo de sete anos, a remuneração ao investidor ficou em 2,25% ao ano mais a variação do depósito interfinanceiro (DI). Na segunda série, que também vence em sete anos e possui correção pelo IPCA, os papéis saíram a 5,40% ao ano.
 
Os recursos líquidos captados serão destinados para o resgate total das debêntures da primeira emissão, de abril de 2012, com vencimento previsto para o próximo mês de outubro.

(Valor)

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