O Conselho de Administração da Brasil Pharma aprovou a segunda emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, a ser realizada em até duas séries, no valor total de, inicialmente, R$ 250 milhões.
O valor unitário será de R$ 10 mil e serão emitidas, inicialmente, 25 mil debêntures. A quantidade poderá ser acrescida em até 15%, ou seja, em até 3.750 debêntures, caso haja demanda no procedimento de bookbuilding (estruturação de preço).
O prazo será de cinco anos a contar da data de emissão, 15 de setembro de 2013, para a primeira série, e de sete anos, para a segunda. A remuneração será de 100% à taxa DI mais 1,85% ao ano na primeira série e de até 2% ao ano para a segunda série.
De acordo com comunicado da Brasil Pharma enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), 80% dos recursos captados serão utilizados para reforço de caixa e 20% para capital de giro.
(Marcelle Gutierrez | Agência Estado)
