Contax pretende emitir R$ 400 milhões em debêntures
A Contax Participações, holding que controla a operadora de call center Contax S.A., planeja fazer um lançamento de debêntures no valor de R$ 400 milhões. Serão emitidos 40 mil títulos, não conversíveis em ações, em oferta restrita destinada a investidores qualificados.
A remuneração dos papéis será de 100% do DI mais um spread — a ser definido no processo de “bookbuilding — que poderá ser de até 1,30% ao ano. As debêntures serão emitidas em duas séries, com data de 15 de dezembro de 2011, e prazo de cinco anos. O Itaú BBA será o coordenador líder da operação.
Segundo ata de reunião do conselho de administração da Contax Participações, os recursos levantados com a captação serão integralmente repassados à Contax S.A., que usará o dinheiro para o alongamento de sua dívida.
(Talita Moreira l Valor Econômico)
